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沧州明珠：消费升级提升盈利空间
[ 编辑:admin | 时间:2012-07-10 16:43:46
| 浏览:1367次 | 来源:金融界 | 作者: ]
沧州明珠公司主要有两块业务，其中是从事各类聚乙烯（PE）管材和管件的生产和销售，另一方面是BOPA膜产品的生产。公司目前是国内北方最大的聚乙烯（PE）管材和管件生产基地之一，主要用于燃气、给水排水、排污管材管件。公司的产品质量稳定，管材和管件的配套完备，与燃气大客户之间建立良好的联系，使这方面业务发展很快，已经迅速成为行业排名第二的公司。未来需求方面，受益于长期以来加快基础设施建设方面的需求的增长。由于PE管材体积较大，运输半径受到限制，公司布局在安徽省，预计明年春季投产，产能1．5万吨。
另一方面，公司是国内最大的BOPA膜生产企业。BOPA（薄膜是目前的新型膜制品，是近几年世界上发展最快的塑料包装材料之一，具有耐低温冷冻、耐高温蒸煮（－60℃～150℃）和对气体、油脂的高阻隔性及抗穿刺能力等优点。公司今年通过收购和明年自建产能的扩张，使产能由0．45万吨，扩张到1．8万吨，未来公司受益于消费升级。 我们上调对公司的盈利预测09、10、11年的每股收益分别为1．03元、1．50元、1．87元，给予“强烈推荐”评级。■东兴证券 
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